Ricostruisco la struttura dei dati
Leggo i fogli così come sono, anche quando righe di dettaglio, subtotali e intestazioni stanno nello stesso export. Ricostruisco i riferimenti a clienti, prodotti e documenti perché ogni riga resti verificabile.
Dati e reporting
Reporting aziendale per PMI
Parto dai file Excel e dagli export del gestionale così come li usi. Ricostruisco i totali e costruisco un’app web o un cruscotto in cui il team può risalire fino alle righe e ai documenti di origine.
Consegna Uno strumento online con filtri per cliente, prodotto e agente, fonti verificabili e righe da chiarire.
Dati sintetici. Il Cliente A ha 2.340 € di vendite. I 1.560 € del Modulo A si ritrovano in due righe di fattura, da 720 € e 840 €.
Dimostrazione · Dati sintetici
Dal totale alla riga di fattura
Nel report vendite apri le fatture che compongono il totale. Nel cruscotto dei saldi, costruito da più fogli Excel, filtri per zona e agente e apri la posizione di un cliente.
- 2.340 €
Totale vendite del Cliente A.
- 1.560 €
Quota del totale riferita al Modulo A.
- 720 € + 840 €
Righe delle fatture 051 e 064 che compongono la quota.
Dai file che hai già allo strumento che usi ogni giorno
Verifico che i numeri tornino
Raccordo il totale alle fatture, alle note di credito e alle altre fonti disponibili. Distinguo le voci riconciliate dagli scarti da chiarire, così il team sa quali documenti aprire prima di usare un numero.
Costruisco l’interfaccia di lavoro
In direzione puoi vedere vendite e scostamenti per cliente o prodotto. In amministrazione puoi filtrare i saldi per zona e agente e aprire la singola posizione. Le viste nascono dalle domande di chi usa lo strumento.
Consegna e regole di aggiornamento
Per ogni indicatore definisco i fogli e le colonne di origine. I file alimentano lo strumento con un’importazione guidata o, se il gestionale lo consente, con un collegamento alla fonte. Proviamo lo strumento con il team e concordiamo chi aggiorna i dati e con quale frequenza.
Il cruscotto
Totali, filtri e dettaglio, con la data dell’ultimo aggiornamento.
Le regole
Fonti, criteri di calcolo, passaggi di aggiornamento e referente.
Le eccezioni
Scarti e righe da chiarire, con il riferimento al file o documento da cui ripartire.
Caso reale · Azienda anonimizzata
Progetto di reporting delle vendite
Per un’azienda di distribuzione ho costruito un prototipo di cruscotto commerciale a partire da un export Excel. Il team può aprire i documenti che compongono il totale e individuare gli scarti da verificare.
Risali dal totale vendite alle fatturePrimo confronto sul reporting
Dimmi quali file usi, chi consulta il report e quale decisione deve aiutare a prendere.
Primo confronto