Reporting vendite · Caso reale anonimizzato
Reporting delle vendite con riscontro sulle fatture
Per un’azienda della distribuzione ho trasformato l’export Excel ricevuto in un prototipo interno di cruscotto commerciale. Il team poteva filtrare le vendite e risalire da un totale alle fatture, fino alle righe dell’export originale.
- Totale del cliente
- Righe di vendita
- Fattura di origine
La demo usa dati sintetici. I dati dell’incarico restano riservati.
- Perimetro del report
- Tipo di documento, periodo e cliente.
- Riga di origine
- Foglio e posizione nell’export Excel.
- Differenze da chiarire
- Scarti fra totale e righe, trasporto e altre spese separabili.
Dati aziendali riservati.
Il lavoro svolto
Dal riepilogo alle righe di origine
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Definire il perimetro del totale
Ho identificato intestazioni, righe e riepiloghi nell’export Excel e confrontato gli importi di testata dei documenti con i totali della fonte. Nel cruscotto si selezionano tipo di documento, periodo e cliente.
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Aprire il dettaglio che spiega il numero
Dalla vista del cliente si può esaminare il dettaglio per prodotto e aprire i documenti di origine. Ogni riga conserva il riferimento al foglio e alla posizione nell’export.
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Separare gli addebiti e rendere visibili gli scarti
Il dettaglio distingue gli articoli dal trasporto e dalle altre spese quando la fonte permette di identificarli. Le voci ambigue e gli scarti tra il totale del documento e le sue righe restano visibili per la verifica.
La decisione resa possibile
Quali documenti controllare prima di usare il totale?
Prima di usare il totale in una riunione commerciale, il team può vedere quali documenti compongono la cifra e quali addebiti o differenze vanno ancora verificati.
Valuta un incarico sul reporting
Dimmi quali file usi, chi consulta il report e quale decisione deve aiutare a prendere.